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AG体育国际金价触及历史高位还会涨吗?
发布时间:2024-03-12 10:42 来源:网络

  AG体育市场押注美联储降息在即,最大的问号只是降息节点而已。瑞银预测称,6月底,国际金价或为2050美元/盎司;2024年底、2025年3月底将涨至2250美元/盎司

  3月6日,周大福、周生生等多个黄金品牌数据显示,国内足金首饰价格已突破650元/克。在连续多日高位基础上,再创历史新高。

  此外,其他类别黄金价格虽不及足金首饰,但也在高点。以周大福为例,3月6日,工艺品(金条、金章类)价格已至640元/克,投资黄金类价格则达580元/克。

  这与国内黄金市场走势相符。上海黄金交易所数据显示,3月6日盘中,黄金现货实盘交易品种——Au99.99合约盘中一度涨至503.99元/克,超过了2023年12月的498元/克。当日收盘,Au99.99 合约报499.76元/克。

  国内金价与国际金价走势息息相关。伦敦证券交易所(LSEG)的数据显示,3月5日,国际金价触及2141美元/盎司,打破了2023年12月创下的纪录2135美元/盎司,但随后很快回吐涨幅,至每盎司2131美元/盎司。截至北京时间3月6日18时,现货黄金报2127.97美元/盎司,当日最高触及2131.49美元/盎司。

  欧洲矿业基金Commodity Discovery分析师李冈峰认为,目前,市场并未发生任何黑天鹅事件。在此背景下金价急升AG体育,反映市场对金价后市走势早有共识。市场押注美联储降息在即,最大的问号只是降息节点而已。

  光大期货研究所有色金属总监展大鹏认为,美联储首次降息前,市场对黄金看涨预期较强,金价继续震荡上涨的概率较大,但上涨势能未必会“一帆风顺”。“站在全球黄金基本面的角度去看,全球央行对黄金购买力度正减弱,黄金珠宝首饰消费可能出现一定下降,这可能为高金价带来一定负面影响,因此投资者需要注意操作节奏。”他说。

  3月6日下午,建设银行称,自3月7日9:10起,该行个人黄金积存业务定期积存起点金额由500元上调至600元。

  积存金是投资实物黄金的一种方式,投资者在商业银行开立积存金账户,按实时报价购买黄金。个人客户最小投资金额上调,意味着投资者的投资成本上升。

  3月6日,黄金股表现活跃。截至收盘,赤峰黄金涨超2%、山东黄金涨逾1.7%。月初至今,黄金概念指数涨超4%。此外,各黄金ETF月初以来涨幅均超过3%,其中目前规模最大的华安黄金ETF截至3月5日规模达146.57亿元。

  国际金价延续3月1日以来涨势。其原因在于,美国经济数据走弱后,市场对美联储6月降息的预期升温。黄金是一种无息资产,借贷成本下降有利于金价,因为投资者持有债券的机会成本上升。

  当地时间3月1日,美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)为47.8%,低于1月的49.1%。不仅如此,其收缩幅度亦远高于预期。受此影响,3月1日,国际金价单日上升2%,为2023年10月13日以来最大单日涨幅。

  接下来几日,美国国债收益率持续走低。两年期美国国债收益率下跌0.23个百分点,现已至4.56%。

  有交易员认为,美联储在6月前首次降息25个基点的可能性为85%,高于上周早些时候70%的可能性。此前,世界银行、高盛、摩根士丹利、瑞银等国际金融机构预测称,美联储最早将于6月首次降息。

  李冈峰认为,虽然市场一再推迟美联储降息时点,但其实近期市场频添更多证据,支持美联储将于今年降息。“这样的证据越多,对金价越构成利好。资金早已准备购买黄金,只是时间上不确定,所以才等着。”他说。

  2月27日AG体育,世界大型企业研究会公布的消费者信心指数显示,2月,美国消费者信心指数从1月的110.9降至106.7,与此前三个月持续走高的趋势背道而驰。该机构称,衡量当前形势的指数和衡量未来预期的指数在本月都有所恶化,后者跌破了通常预示经济衰退的门槛。悲观情绪反映出美国经济仍存在不确定性。

  除美联储降息预期,金条和金币的实物需求增加,亦构成了金价上涨的又一推动力。商务部数据显示,2024年春节期间,中国以黄金产品为主的金银珠宝销售额同比增长24%。世界黄金协会数据也称,该现象不仅限于实体店,天猫和京东的金饰销售额都在春节期间翻了一番多。

  此外,近几个月的地缘政治紧张,亦凸显了黄金作为避险资产作用。在红海航运遇袭背景下,中东地缘政治局势日益升温。2024年底,美国又将迎来新一轮总统大选。3月5日,特朗普和拜登已分别赢得各自党内提名所需党代表票的60%和40%,这意味着两人有望很快提前锁定提名。

  受避险需求等因素影响,从央行买盘来看,世界黄金协会数据显示,2023年,各国央行购金量达1037吨。该数值虽较2022年小幅下降,但仍处于高位。

  瑞银预测称,6月底,国际金价或为2050美元/盎司。2024年底、2025年3月底将涨至2250美元/盎司。

  该行认为,黄金可作为投资组合中对冲各类风险事件工具,因此投资者可以考虑在多元化平衡型美元投资组合中配置约5%的黄金。同时,该行看好相关的黄金矿业公司,因其估值水平较黄金更具吸引力。

  李冈峰表示,假设2024年的情况与历史数据较吻合,即美国经济将走软但不会,2024年国际金价将有很大机会上涨。

  近日,高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)警告投资者不要过于自信,认为美联储能够在遏制通胀的斗争中为美国经济实现“软着陆”。“经济中仍存留的通胀压力和地缘政治风险,存在更高水平的不确定性。”他说。

  但在一些分析师看来,目前美国消费基本面向好,这将成为支撑美国经济走高的动力。数据显示,消费占美国国内生产总值(GDP)的七成左右。

  “消费者的资产负债表比年初想象的要好。我们仍预计会出现一些放缓,但可能会推迟到下半年。只要就业市场保持稳定,我们就相信消费支出的强劲势头将持续一段时间。”标准普尔全球评级首席美国经济学家潘迪(Satyam Panday)表示。

  对于实物黄金需求而言,世界黄金协会预测称,受利率下调及经济复苏不确定影响,2024年,中国金条和金币需求或将保持强劲,但较难再现2023年的大幅增长。

  但该机构也表示,如果全球央行继续增持黄金,个人投资者对黄金的关注度进一步上升,中国黄金消费将得到进一步助推。此外,人民币资产如果出现波动,亦将促使中国投资者转向更具保值增值功能的黄金。

  此外,李冈峰也提醒道,在降息预期背景下,全球风险资产都将有较好表现。如果美股等权益资产表现更为优胜,国际金价未必会成为2024年表现最好的资产之一。